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BFA vende el 7% del capital de Bankia por 818 millones de euros

12 de diciembre de 2017

Categoría: Corporativas

  • Bankia ha devuelto ya 2.656 millones de euros de las ayudas recibidas, entre colocaciones de capital y reparto de dividendos
  • A ello se suman 5.000 millones de euros por la devolución de las preferentes y la salida a bolsa, gracias al valor generado por la entidad en los últimos años
  • Para el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, “la operación supone avanzar en el proceso de privatización de la entidad”

BFA, Tenedora de Acciones, S.A.U. (BFA) ha colocado el 7% de su participación de Bankia por un importe total de 818,3 millones de euros, lo que permite elevar a 2.656 millones de euros el volumen de ayudas devueltas al Estado por esta entidad.

El proceso elegido para esta operación ha sido una colocación acelerada entre inversores cualificados de un paquete de 201.553.250 acciones de Bankia. El precio de adjudicación ha sido de 4,06 euros por acción, lo que supone aplicar un descuento del 2,71% sobre la cotización de cierre de la última sesión.

Los inversores han solicitado acciones por importe de 1.900 millones de euros, lo que supone una sobresuscripción de 2,3 veces respecto a la cuantía ofertada.

Para el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, "la operación supone avanzar en el proceso de privatización de la entidad, que es el único elemento que falta para normalizar el proyecto y asegurar su profesionalización en el futuro".

"La venta permite, además, continuar con la devolución de ayudas", añade Goirigolzarri, que cifra en 2.656 millones de euros la cuantía retornada entre colocaciones de capital y reparto de dividendos.

A ello se suman 5.000 millones de euros abonados por la devolución de las preferentes y la salida a bolsa, gracias al valor generado por la entidad en los últimos años.

Con esta nueva colocación, el free float de Bankia alcanza el 39,37%, "lo que permite elevar la liquidez del valor en el mercado e incrementar su atractivo para los grandes inversores institucionales", explica Goirigolzarri.

De conformidad con la práctica habitual en este tipo de operaciones, BFA ha asumido un compromiso de no transmisión (lock-up) de las acciones que aún mantiene durante un plazo de 60 días.

La venta se ha realizado en los términos habituales de este tipo de operaciones en el mercado de capitales y mediante un proceso comparable al utilizado en otros países europeos para la desinversión en entidades financieras públicas.

Se trata de un procedimiento que cuenta con el soporte técnico y asesoramiento de expertos externos con experiencia previa en este tipo de operaciones. Nomura ha actuado como asesor financiero del FROB y Rothschild, como asesor de BFA, en tanto que Deutsche Bank, Morgan Stanley y UBS Limited han intervenido como bancos colocadores.

Tras la operación, BFA, participado al 100% por el FROB, queda con un 60,63% del capital de Bankia. Esta venta tendrá un impacto positivo en la ratio CET 1 fully loaded de BFA en el entorno de 75 puntos básicos a nivel consolidado respecto al cierre de septiembre 2017.

BFA ya realizó una colocación en febrero de 2014, concretamente del 7,5% del capital de Bankia, por importe de 1.304 millones de euros. A esta cifra de devolución de ayudas se sumó el pago de tres dividendos en los años posteriores por importe de 128, 195 y 211 millones de euros, respectivamente.     

Bankia - Devolución de ayudas

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