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Antonio Gómez Sanz

¿Cómo está gestionando el patrimonio de carteras Bankia Gestión Experta? ¿Se están analizando las carteras y minimizando riesgos? ¿Qué estrategia va a seguir?

Bankia AM está monitorizando de manera proactiva las carteras. Su escenario es que el shock es temporal y que las medidas tomadas por gobiernos y bancos centrales son las adecuadas.

BANKIA Responde

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27 de marzo de 2020 - 18:00 horas

El equipo de Bankia AM está monitorizando de manera proactiva las carteras de Bankia Gestión Experta, el servicio de gestión de carteras de la entidad.

Analizar las carteras, ver las correlaciones entre las diferentes clases de activos y modificar su composición, optimizando la rentabilidad/riesgo esperada es el fundamento de la gestión de estos fondos.

Antes de que estallara la epidemia en Europa, se redujo preventivamente el riesgo en renta variable y se incrementaron las posiciones en deuda pública americana, posiciones que cumplían una doble función: añadir rentabilidad por la parte de renta fija (hay que recordar que los bonos europeos estaban prácticamente todos ellos en negativo) y servir de contrapeso a la renta variable en caso de correcciones bursátiles.

Desafortunadamente, la corrección bursátil fue tan rápida e intensa que esas posiciones cubrieron inicial y parcialmente la caída, pero a partir de un momento determinado incluso los bonos americanos tuvieron pérdidas. A día de hoy se han recuperado al igual que lo están haciendo las bolsas.

El escenario base es que el shock es temporal, que las medidas tomadas por gobiernos y bancos centrales son las adecuadas y van a minimizar el daño económico. Aunque la recuperación va a ser más lenta que la caída, eventualmente, se espera terminar superando las pérdidas.

En las caídas se ha incrementado globalmente el peso en renta variable y en bonos americanos para recuperar el peso que inicialmente tenía este activo.

La volatilidad de las diferentes carteras se ha incrementado por los movimientos del mercado, pero se sigue muy de cerca este indicador para que, en ningún caso, se supere el objetivo informado a los clientes en los contratos firmados con ellos.

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