Más datos relevantes:
El resultado 'core' (margen de intereses y comisiones menos gastos de explotación) se sitúa en €946 millones, un 0,7% más que hace un año, favorecido por la sólida actividad comercial y la contención de costes.
El grupo cierra septiembre de 2019 con un beneficio atribuido de €575 millones siendo la reducción de los gastos de explotación (-2,3% vs 9M18) y la evolución positiva del negocio los aspectos de gestión clave del grupo en un contexto de mercado marcado por nuevas rebajas de los tipos de interés.
Crecen la captación neta de clientes (+68% vs Sep'18), y la de los clientes con ingresos domiciliados (+20%).
Los indicadores de calidad continúan en niveles máximos y se incrementan las cuotas de mercado del grupo.
El crédito sano (no dudoso) mantiene la tendencia de crecimiento de trimestres anteriores y aumenta un 0,8% desde diciembre de 2018. En el mismo periodo, el stock de financiación al consumo se incrementa un 8,3% (€400 millones) y el de empresas crece un 8,7% (€2.900 millones), elevando la cuota de mercado de Bankia hasta el 5,62% en consumo (+10 pbs interanuales) y el 7,53% en empresas (+33 pbs interanuales).
La cuota de mercado en fondos de inversión sube 39 pbs desde diciembre de 2018 hasta el 6,94%, manteniendo el grupo la primera posición en el ranking de captaciones netas en lo que va de año.
En seguros, la variación acumulada interanual de las primas de nueva producción aumenta un 31% respecto a septiembre de 2018. En planes de pensiones, los activos gestionados y comercializados por el grupo crecen un 2,1% y las aportaciones a planes de pensiones se incrementan en un 17,2%.
Siguen los avances en la estrategia multicanal. En septiembre de 2019 las ventas digitales alcanzan el 26,1% de las ventas totales, con un 51,4% de clientes que operan online.
Los riesgos dudosos se reducen un 15,4% desde diciembre de 2018, disminuyendo la tasa de morosidad en un punto porcentual hasta el 5,5% (-2,3 p.p. desde septiembre de 2018).
Los NPAs (riesgos dudosos y adjudicados brutos) descienden un 12,9% respecto al cierre de 2018 y un 34,8% desde septiembre de 2018. El grupo reduce los NPAs en más de €7.300 millones desde diciembre de 2017, alcanzando el 82% del objetivo de reducción contemplado en el Plan Estratégico para 2020.
En solvencia, el grupo continúa generando capital de forma orgánica y alcanza un CET1 'Fully Loaded' del 13,00% y un CET1 'Phase In' del 14,22%. En términos 'Fully Loaded' el grupo genera 61 pbs de capital desde diciembre de 2018.
Datos relevantes
| |
sep-19 |
dic-18 |
Variación |
| Balance (millones de euros) |
| Activos totales |
207.403 |
205.223 |
1,1% |
| Préstamos y anticipos a la clientela (neto) |
118.786 |
118.295 |
0,4% |
| Préstamos y anticipos a la clientela (bruto) |
122.247 |
122.505 |
(0,2%) |
| Recursos de clientes en balance |
146.715 |
144.680 |
1,4% |
| Depósitos de la clientela |
128.726 |
126.319 |
1,9% |
| Empréstitos y valores negociables |
15.007 |
15.370 |
(2,4%) |
| Pasivos subordinados |
2.983 |
2.990 |
(0,2%) |
| Total recursos de clientes en balance y fuera de balance |
176.370 |
171.793 |
2,7% |
| Fondos propios |
13.191 |
13.030 |
1,2% |
| Capital de nivel I ordinario (CET 1) - BIS III Phase In |
11.425 |
11.367 |
0,5% |
| Solvencia (%) |
| Capital de nivel I ordinario (CET 1) - BIS III Phase In |
14,22% |
13,80% |
+0,42 p.p. |
| Coeficiente de solvencia - Ratio Total capital BIS III Phase In |
17,86% |
17,58% |
+0,28 p.p. |
| Capital de nivel I ordinario (CET 1) - BIS III Fully Loaded |
13,00% |
12,39% |
+0,61 p.p. |
| Gestión del Riesgo (millones de euros y %) |
| Riesgos totales |
129.702 |
129.792 |
(0,1%) |
| Saldos dudosos |
7.117 |
8.416 |
(15,4%) |
| Provisiones para insolvencias |
3.823 |
4.593 |
(16,8%) |
| Tasa de morosidad |
5,5% |
6,5% |
-1,0 p.p. |
| Tasa de cobertura |
53,7% |
54,6% |
-0,9 p.p. |
| Ratios relevantes (%) |
| Ratio de eficiencia (Gastos de explotación / Margen bruto) |
53,8% |
51,8% |
+2,0 p.p. |
| ROA (Beneficio después de impuestos / ATMs)(1) |
0,4% |
0,5% |
-0,1 p.p. |
| RORWA (Beneficio después de impuestos / APRs)(2) |
1,0% |
1,2% |
-0,2 p.p. |
| ROE (Beneficio atribuido / Fondos propios)(3) |
6,0% |
7,9% |
-1,9 p.p. |
| ROTE (Beneficio atribuido / Fondos propios tangibles medios)(4) |
6,2% |
8,1% |
-2,0 p.p. |
| |
sep-19 |
sep-18 |
Variación |
| Resultados (millones de euros) |
|
|
|
| Margen de intereses |
1.520 |
1.542 |
(1,4%) |
| Margen bruto |
2.546 |
2.706 |
(5,9%) |
| Resultados "core" (margen de intereses + comisiones - gastos de explotación) |
946 |
939 |
0,7% |
| Margen neto antes de provisiones |
1.176 |
1.304 |
(9,8%) |
| Resultado atribuido al Grupo |
575 |
744 |
(22,6%) |
| |
sep-19 |
dic-18 |
Variación |
| Acción Bankia |
|
|
|
| Nº de accionistas |
178.374 |
184.643 |
(3,4%) |
| Nº Acciones (millones) |
3.070 |
3.085 |
(0,5%) |
| Cotización al cierre del periodo (euros)(5) |
1,73 |
2,56 |
(32,3%) |
| Capitalización bursátil (millones de euros) |
5.318 |
7.898 |
(32,7%) |
| Beneficio por acción (euros)(6) |
0,25 |
0,23 |
10,0% |
| Valor contable tangible por acción(7) (euros) |
4,24 |
4,18 |
1,5% |
| PER (Cotización al cierre del periodo (5) / Beneficio por acción(6)) |
6,91 |
11,23 |
(38,5%) |
| P/VC tangible (Cotización al cierre del periodo (5) / Valor contable tangible por acción) |
0,41 |
0,61 |
(33,3%) |
| Información Adicional |
|
|
|
| Número de oficinas |
2.275 |
2.298 |
(1,0%) |
| Número de empleados |
16.051 |
15.924 |
0,8% |
(1) Beneficio anualizado después de impuestos sobre activos totales medios del periodo.
(2) Beneficio anualizado después de impuestos sobre activos ponderados por riesgo al cierre del periodo.
(3) Beneficio atribuido anualizado sobre fondos propios medios de los doce meses anteriores al cierre del periodo descontando el dividendo previsto.
(4) Beneficio atribuido anualizado sobre fondos propios tangibles medios de los doce meses anteriores al cierre del periodo descontando el dividendo previsto.
(5) Fechas de cierre del periodo: 28 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018.
(6) Beneficio atribuido anualizado sobre número de acciones.
(7) Patrimonio neto menos activo intangible dividido por el número de acciones.
